میشا، پسری نوجوان، برای درمان راه رفتن در خواب در جلسات هیپنوتیزم درمانی روان‌پزشکی به نام ولکوف شرکت می‌کند. در نتیجه، میشا چنان تحت تأثیر هیپنوتیزم‌کننده قرار می‌گیرد که دیگر مرز بین واقعیت و توهم را درک نمی‌کند. پس از مرگ مشکوک یکی از بیماران ولکوف، میشا تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به حقیقت تحقیق کند. اما اگر رویا و واقعیت با هم ادغام شده باشند و در نهایت او خود به مظنون اصلی تبدیل شود چه؟

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.